天然香料產(chǎn)業(yè)鏈初探
肖 瑜
福建南平利宇香精有限公司
摘要：一個資源大國的天然香料產(chǎn)業(yè)長期徘徊不前，除了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，消費觀念，重復(fù)建設(shè)等宏觀層面的問題外，產(chǎn)業(yè)鏈接不暢，定價權(quán)旁落，以致上游產(chǎn)業(yè)偏離重心，下游產(chǎn)業(yè)又失去依托所造成的。為此，本文對天然香料產(chǎn)業(yè)鏈加以分析，提出看法，進行探討。
關(guān)鍵詞： 天然香料 延伸產(chǎn)業(yè)鏈 擴張思維
1產(chǎn)業(yè)鏈
由不同產(chǎn)業(yè)部門依據(jù)一定的經(jīng)濟技術(shù)要求,連接而成的鏈條式生產(chǎn)、加工、轉(zhuǎn)換經(jīng)濟活動聯(lián)系而形成的天然香料產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)環(huán)逐級累加的有機統(tǒng)一體。 由上游產(chǎn)業(yè)——天然香料的資源分布；中游產(chǎn)業(yè)——香精香料的深度加工和科技研究；下游產(chǎn)業(yè)——消費所構(gòu)成。
1.1上游產(chǎn)業(yè)。天然香料產(chǎn)業(yè)鏈的上游涵蓋了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)等諸多領(lǐng)域。涉及到種植、養(yǎng)殖，農(nóng)業(yè)科技，采收加工等資源性基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。形成資源多樣性和資源存量，決定著整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能量。
我國擁有分屬60多個科的400余種香料植物和多種動物（香料），典型的有：
玳玳(Citrus aurantium L. var. amara Engl.) 蕓香科。主要種植在福建北部，全部由企業(yè)投資；浙江金華還有農(nóng)戶房前屋后種植。取香部位為葉、花、果。
茉莉(Jasminum sambac (L.) Ait)木犀科茉莉?qū)�。廣泛栽培于廣西、福建等省。取香部位為鮮花。
白蘭(Michelia alba )木蘭科。廣泛栽培于廣東、福建、廣西等地。取香部位為鮮花、葉。
桂花(Osmanthus fragrants Lour.)木犀科，品種有丹桂、金桂、銀桂、四季桂等。主要分布在廣西、浙江、安徽一帶。取香部位為鮮花，香氣質(zhì)量以金桂、銀桂為佳，丹桂次之。
玫瑰(Rosa rugosa var. plena Rehd)薔薇科。主要分布于山東、江蘇、河北、甘肅、云南等省。取香部位為鮮花。 www.bnjj.com
薰衣草(Lavandula angustifolia Mill.)唇形科。50年代由國外引種，現(xiàn)主要栽培于新疆地區(qū)，取香部位為花序。
當(dāng)歸(Angelica sinensis (Oliv.) Diels)傘形科。主要分布在陜西、湖北、四川、云南、湖南等省份。取香部位為根和種籽。
芳樟(Cinnamomum camphora var. linaolifera Fujita) 屬樟科植物。福建等省種植。取香部位為葉。
肉桂(Cinnamomum aromaticum Nees,syn.Cinnamomum cassia Nees ex Blume cassia Blume)樟科。主要分布于廣東、廣西一帶。取香部位為樹皮和枝葉。
檸檬(Citrus limon (L.) Burm.f.)蕓香科。主要分布于四川、廣東、廣西、云南一帶，以四川栽培的尤力克(ureka)品種為最好。取香部位為果實和葉。
香茅(Cymbopogon winterianus Jowitt.) 禾本科。主要分布于海南和廣東省的雷州半島和廣西南部與云南省。取香部位為地上部分的全草。
檸檬桉(Eucalyptus citriodora Hook.)桃金娘科。主要分布于廣東、廣西、四川、云南、湖南等省。取香部位為葉。
藍桉（Eucalyptus globulus Labill.）桃金娘科。主要在云南，取香為葉。桉葉素為主。
八角茴香(Illicium verum Hook.f.)木蘭科。主要分布于廣西、廣東、貴州、云南等省。取香部位為干果。
山蒼子(Litsea cubeba Pers.)樟科。廣泛分布于湖南、廣西、廣東、福建、浙江、江西、四川、云南、貴州、等省。取香部位主要為種子。
丁香羅勒(Ocimum gratissimum L.)唇形科。主要分布于廣西、廣東和福建等地。取香部位為花序、葉和嫩莖。
香葉天竺葵(Pelargonium graveolens Her.)牛兒苗科。主產(chǎn)于云南。取香部位為植株上部的莖葉和花序。
胡椒(Piper nigrum L.)胡椒科。成熟的胡椒果實稱為黑胡椒。大量栽培于廣東南部和海南省。取香提油的原料為未去皮的黑胡椒。
廣藿香(Pogostemon cablin (Bloanco)Bantham)唇形科。主要產(chǎn)于廣東。取香部位為全草(不帶根)。
香莢蘭(Vanilla planifolia Andr.)蘭科。引種自國外，現(xiàn)主要栽培于云南省西雙版納和海南省。取香部位為香莢蘭的莢果。
巖蘭草(Vetiveria zizanioides (L.) Nash.)（香根）屬禾本科。福建和浙江一帶。取香部位為根部。
龍涎香(Physeter catodon)：為抹香鯨吃了墨魚以后的排泄物，一團團地漂浮在熱帶的海面和浪潮沖刷過的海灘，形狀和大小不一。使用前最少要晾吹3年。
麝香(Moschus moschiferus L.)：是從雄性喜馬拉雅麝鹿身上提取的顆粒狀晶體，囊體約有胡桃大小，提取過程毋需殺害麝鹿。在所有香料品種中，香味最濃烈，針尖大的一點可在相當(dāng)大的范圍內(nèi)持續(xù)飄香幾周，若在手帕上滴一滴可以留香幾十年。
靈貓香(Viverra zioetha)：從香貓的香腺體中提取，看起來有點像黃油，埃塞俄比亞、緬甸和泰國都出產(chǎn)這種香貓。
海貍香(Castor fiber L).：是從海貍的液囊里面提取的一種紅棕色的奶油狀分泌物。從公元9世紀(jì)起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。
數(shù)以百計的自然生態(tài)資源及品種。
1.2中游產(chǎn)業(yè)。相關(guān)制造單位和科研機構(gòu)。承載著上游資源的消化和改造，對轉(zhuǎn)化資源成果，往往是依據(jù)其地域分工格局的專業(yè)化來進行。
1）現(xiàn)有六百多家獲政府許可的香精香料生產(chǎn)單位；
2）全國許多高校、科研院所從事香精香料的研究；
3）全國更有眾多的進出口、內(nèi)外貿(mào)經(jīng)營單位從事香精香料的經(jīng)營業(yè)務(wù)。
1.3消費。在古代，人們用的都是天然香料，如玫瑰，茉莉，晚香玉等�，F(xiàn)代美容、精油療法等，不用純天然的物質(zhì)就不會有效果。
人造香料的出現(xiàn)，香型變得豐富多彩。“純天然”的概念也隨之開始在香精工業(yè)化中逐漸淡出。原因是：
1) 成本。天然香料作為功能性的物質(zhì)，有其特殊的作用（如中草藥），相對價值較高。
如果香精賣價不高的話，用起來就有難度；
2) 穩(wěn)定性。天然香料的價格取決產(chǎn)量等諸多因素，如遇自然災(zāi)害等情況，價格波動特
別大。比如藿香油價從110/元kg到880/元kg,起伏八倍；
3) 贗品的沖擊�，F(xiàn)在有高科技手段，無論哪些品種緊缺就會有相仿的配制品出現(xiàn)于市。
因此，天然香料的出路，如果僅僅定位在以香精為下游，那么，將處境艱難！道理很簡單，現(xiàn)在的香精對天然香料的依賴越來越少。香精的演變從全天然――部分天然—－不含天然。
目前，國產(chǎn)的天然香料主要去處還是出口（不排除相當(dāng)一部分是“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”）。 但避免因?qū)μ烊幌懔锨熬暗膽n慮而產(chǎn)生的排斥心理，繼而因回避而致使中國的天然香料超脫了國人的視野。然而國際上公認(rèn)天然香料“純天然”的特性及其價值，從長遠來看，天然香料的地位和作用終究是不可替代的。
鑒于現(xiàn)狀，如何消化上游的資源集結(jié)，將促使產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸。
2延伸產(chǎn)業(yè)鏈
2.1 “6+1的產(chǎn)業(yè)鏈”。 經(jīng)濟學(xué)家郎咸平提出“6+1的產(chǎn)業(yè)鏈”指的是：產(chǎn)品設(shè)計，原料采購，倉儲運輸，訂單處理，批發(fā)經(jīng)營，終端零售，6大環(huán)節(jié)。制造業(yè)=1。如芭比娃娃，中國出廠價是1美元，在美國的零售價是9.99美元，那么9.99美元減掉1美元，8.99美元差價，美方掌控“6”，中方掌控“1”，這就是國際分工，我們創(chuàng)造出1美元的產(chǎn)值，發(fā)達國家同時就創(chuàng)造出8.99美元的產(chǎn)值，這就是產(chǎn)業(yè)鏈的分工。因此以產(chǎn)業(yè)鏈的價值而言，利益大頭的是在消費環(huán)節(jié)，制造環(huán)節(jié)只是1/9！這就是為什么會提“6+1”的概念。
2.2“世界工廠”的代價。中國作為“世界工廠”除了大量消耗廉價資源以外，承擔(dān)的代價還有環(huán)境問題，資源可持續(xù)問題等等。天然香料基本上是出售上游產(chǎn)品，也就是原料。如果沒有可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)和制度，中國企業(yè)自主創(chuàng)新不足，對國外技術(shù)的依存度過高。不及日、韓。他們已經(jīng)做到產(chǎn)業(yè)升級，科技含量提升了，企業(yè)已進入到6+1的“6”的階段。
2.3產(chǎn)業(yè)升級的理念。我們產(chǎn)業(yè)升級的理念，還停留在6+1的“1”，要進口設(shè)備，提高技術(shù)，而產(chǎn)業(yè)升級的概念要從1走到進入6，而且是高效整合的“6”，這才是一個新型的產(chǎn)業(yè)整合的概念。中國不是沒有“6”，比如說服裝行業(yè)，我們都有“6”， 問題是都是分開的，大家各干各的，因此是效率低下，交易成本高。目前要做的是把它串在一起，高效壓縮，高效整合。天然香料的產(chǎn)業(yè)升級是否可以在“6+1”中找出路，值得研究。
2.4定價權(quán)。多少年來，中國的天然香料產(chǎn)業(yè)起起落落，究其原因——定價權(quán)旁落！根據(jù)“6+1”的規(guī)律，我們制造的產(chǎn)品，最終創(chuàng)造的價值是“1”，中間環(huán)節(jié)還有“6”。物有不值。例如：加工1/kg薰衣草油的直接成本是300元，市場流通價是600元，美容院里1ml/30元，折合1kg是30000元，是市場價的50倍，是產(chǎn)地價的100倍。也就是說，從制造——消費，過程增值99倍。怎樣才能找回屬于制造業(yè)的合理利益，那就是要延伸產(chǎn)業(yè)鏈，取得定價權(quán)，那怕是一部分的話語權(quán)，制造業(yè)為主的天然香料中上游產(chǎn)業(yè)的局面才會改觀。
2.5“鏈”的延伸。首先是延伸產(chǎn)業(yè)鏈的長度，盡可能提高精深加工業(yè)的比重，在產(chǎn)品加工業(yè)上做文章，實現(xiàn)價值增值；其次是擴展產(chǎn)業(yè)鏈的寬度，盡可能提高產(chǎn)品的綜合利用程度，實現(xiàn)產(chǎn)供銷、農(nóng)工商的一體化；再就是增大產(chǎn)業(yè)鏈的厚度，盡可能壯大產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效益。從市場經(jīng)濟的角度上看，產(chǎn)業(yè)資源有賴于消費資源。換句話說，產(chǎn)品要靠市場去消化。市場是無窮的，但有待于產(chǎn)業(yè)部門去拓展、去開發(fā)。
2.6擴張的思維。當(dāng)天然香料在香精環(huán)節(jié)受阻時，而其他環(huán)節(jié)依然在延伸，比如中醫(yī)藥，抗癌、防癌，美容品，功能性化妝品等等。近年來,歐、美、日、韓等對天然香料的應(yīng)用研究很活躍，主要趨向于研究天然香料的功能性，如免疫性、神經(jīng)系統(tǒng)的鎮(zhèn)靜性、抗癌性、抗老化性、抗炎性和抗菌性等。目前，中國有關(guān)天然香料提取的研究很多。我們的上游產(chǎn)業(yè)基本上都是粗放型的，就是簡單的原料加工，粗產(chǎn)品賣出去，這不對。要用一種擴張的思維去想象，前景將會明朗。
3產(chǎn)業(yè)鏈初探
3.1維度概念。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋�包含價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念。這四個維度在相互對接的均衡過程中形成了產(chǎn)業(yè)鏈。
3.2區(qū)域分工。產(chǎn)業(yè)上游更多地從事資源開發(fā)、勞動密集的生產(chǎn)加工。其技術(shù)含量、資金含量相對較低，其附加價值也相對較低；消費區(qū)域更多地從事精制和深加工，其技術(shù)含量、資金含量相對較高，其附加價值率也相對較高。因此，區(qū)域類型與產(chǎn)業(yè)鏈的層次之間產(chǎn)生了內(nèi)在的關(guān)聯(lián)關(guān)系，資源區(qū)域一般擁有產(chǎn)業(yè)鏈的上游鏈環(huán)，其下游鏈環(huán)一般則布局在消費區(qū)域。
3.3集合。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)活動的集，是若干具有相關(guān)關(guān)系的經(jīng)濟活動集合——產(chǎn)業(yè)環(huán)或產(chǎn)業(yè)部門。從事相似或相同經(jīng)濟活動的企業(yè)為實現(xiàn)自身利益最大化，必然努力探尋自身經(jīng)濟活動的優(yōu)區(qū)位。在“循優(yōu)推移”過程中，逐步聚集到適合其發(fā)育成長的優(yōu)區(qū)位。 而制造業(yè)它不是一個點，而一條鏈，因而，當(dāng)天然香料產(chǎn)業(yè)在香精中失寵，可它卻向縱深發(fā)展。
1）把垂直分工劃分為產(chǎn)業(yè)上、中、下游關(guān)系；
2）橫向協(xié)作關(guān)系則是產(chǎn)業(yè)的服務(wù)與配套。
3）關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈條越緊密，資源的配置效率也越高。鏈條越長，表明加工可以達到的深度越深。始于自然資源，止于消費市場。
其中，流通環(huán)節(jié)不可忽視，包括國內(nèi)貿(mào)易和進出口貿(mào)易。產(chǎn)業(yè)相關(guān)性越好，它的資源利用率就會越高，資源有效利用其實就是等于在降低成本，就等預(yù)盈利。所以開發(fā)產(chǎn)品，需要很強的關(guān)聯(lián)性。
3.4特性。作為在產(chǎn)業(yè)市場、產(chǎn)業(yè)配套、政府政策等相關(guān)約束下，一種或幾種資源通過若干產(chǎn)業(yè)層次向下游轉(zhuǎn)移直至到達消費者路徑意義上的產(chǎn)業(yè)鏈，體現(xiàn)出整體性、層次性、傳遞性和效率性等顯著特征。
1）構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈的各個組成部門體現(xiàn)出有機整體性，它們相聯(lián)動、相互制約、相互依存，在技術(shù)、經(jīng)濟上具有高度的關(guān)聯(lián)性。上游產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)之間以及輔助組織或產(chǎn)業(yè)市場之間存在著大量的信息、物質(zhì)、價值方面的交換關(guān)系。
2）產(chǎn)業(yè)鏈之間相互交織，往往呈現(xiàn)出多層次的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，存在主鏈條、次鏈條的區(qū)分。一方面產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)層次的表達。自然資源歷經(jīng)不同的生產(chǎn)階段被改變形態(tài)，增加知識含量和提高效用，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品或服務(wù)，提供給最終消費者，這些不同階段構(gòu)成多個產(chǎn)業(yè)層次。另一方面產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度的表達。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)不僅反映了產(chǎn)業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)即上下游之間的產(chǎn)業(yè)縱向延伸關(guān)系，也反映了服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的配套服務(wù)鏈與產(chǎn)業(yè)主體發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系，以及產(chǎn)業(yè)橫向的關(guān)聯(lián)拓展關(guān)系。
3）產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)琴Y源功能傳遞、集中累加的手段。并伴隨著功能的傳遞和累加，使效用和價值在原來的基礎(chǔ)上不斷增加。產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都對其上游環(huán)節(jié)提出需求，又對下游環(huán)節(jié)進行供給，相關(guān)的輔助需求與供給也是遵循同樣的原則。
4）產(chǎn)業(yè)鏈的形成是一種效率比較的結(jié)果，是迂回生產(chǎn)經(jīng)濟效果的選擇。產(chǎn)業(yè)鏈上每一個環(huán)節(jié)的運作效率對整個產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率影響越來越大，各成員企業(yè)間聯(lián)系更為緊密、優(yōu)勢互補、相互依賴。
3.5促進和保障作用。天然香料的特性是“純”，她可以保障并提升“中國特色”，當(dāng)人們厭煩了都市里紛紛撓撓，有時也想走向鄉(xiāng)村，走向原野一樣不可或缺。天然香料的上游產(chǎn)業(yè)為下游產(chǎn)業(yè)提供質(zhì)的保障和特色的升華，是相互促進的。
總之，天然香料的發(fā)展是在尋求產(chǎn)業(yè)鏈的進一步延伸中進行，重要的是延伸的方向和深度，及其產(chǎn)業(yè)布局的科學(xué)性與合理性。
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